半导体板块重磅利好来袭全球半导体正式开启超级扩产周期，行业规模有望两年内实现翻倍，设备作为晶圆扩产刚需，长期高景气逻辑确立。海外先进设备出口受限，海外头部设备厂商产能饱和，设备交付周期拉长至半年以上，同时持续上调售价，客户拿货需额外支付溢价，全球供需缺口持续扩大。供需紧平衡叠加供应链约束，国内半导体设备、精密零部件、电子材料、先进封装赛道迎来黄金国产替代窗口期，全产业链深度受益，中长期成长空间广阔。