从光模块出逃的机构，不会彻底离开科技成长赛道。AI大模型分上下游：上游算力（光模块、服务器）已经涨完；下游落地就是具身智能人形机器人，属于同一条AI产业链延伸。机构不需要重新调研、不需要切换行业研究框架，一键完成“上游兑现、下游布局”，资金流转零阻力。同时机器人产业链总市值万亿级别，足够容纳大机构进出，小票题材承接不住千亿资金溢出，机器人是唯一答案。