存储板块三重利好落地，行业超级景气周期持续确认一、三家头部企业释放涨价、高增核心信号1. 东芯股份：利基存储下半年价格持续上行7月3日公司机构调研纪要释放关键信息：1. 供需逻辑支撑涨价：三星、美光、海力士、铠侠海外大厂收缩利基存储产能，转向HBM、DDR5、3D NAND高端存储；下游通信、安防、工控、汽车电子需求回暖，供需缺口短期难缓解，下半年利基存储价格维持上涨。2. 晶圆代工持续紧缺：海外原厂削减低端存储产能投放，叠加下游需求复苏，存储代工产能紧张、晶圆报价同步走高。3. 供应链备货布局：采用海内外双供应链合作模式，2026年加大存储产品线投片备货，动态调整产能匹配下游增量需求。4. 企业基本面：国内稀缺同时布局NAND/NOR/DRAM的存储设计厂商，7月3日收盘价178.8元，市值791亿元。2. 北京君正：DRAM全年涨价节奏明确，客户接受度高7月2日调研内容披露涨价全周期规划：1. 一季度国内DRAM客户调价，二季度国内外同步上调，预判三季度继续涨价、四季度供给偏紧仍有提价空间；2. 下游客户对涨价充分接受，行业议价权提升；3. 股价反馈：7月3日收盘大涨10.61%，盘中最大涨幅超14%，收盘价259.56元。3. 江波龙半年报预告业绩爆发，二季度利润环比大幅抬升7月3日晚间发布2026半年业绩预告：1. 上半年归母净利润92-110亿元，同比暴增622倍至744倍；2. 一季度净利38.62亿元，测算二季度净利润环比增长38%~85%，盈利持续加速；3. 业绩核心驱动：下游存储需求放量、全球存储晶圆供给增量有限，行业高景气兑现。二、行业数据验证涨价超级周期，景气有望延续至2027年集邦咨询TrendForce行业数据：2026年二季度DRAM合约价环比大涨58%-63%，NAND Flash环比上涨70%-75%。机构核心判断：AI算力扩张持续拉动存储芯片增量需求，供给端大厂产能收缩逻辑不变，存储涨价行情有望延续至2027年。三、核心总结短期三家存储上市公司同步释放涨价、业绩高增、产能紧缺三重利好，叠加海外原厂收缩低端产能、AI长期需求支撑，存储芯片行业供需反转的超级景气周期得到全方位确认，全年板块上行逻辑清晰。