这周由于Meta出租闲置算力的鬼故事，触发全球存储半导体和光模块的瀑布杀，估计不少人掉的肉。

美股存储龙头7 月 1-2 日两个交易日集体崩盘，美光、闪迪、西数、希捷合计市值蒸发3400 亿美元；闪迪两日大跌 23.25% 进入技术性熊市，美光两日跌超 15%，费城半导体指数两日累计跌幅超 11%。

日韩存储巨头三星、SK 海力士单日暴跌 8%-10%，韩国 KOSPI 指数盘中触发熔断；

A 股存储芯片板块同步大跌，存储设备、模组、设计全线杀跌。兆易创新全周最大回撤 23.5%；7 月 2 日跌停（-12.15%），单日成交 321 亿，7 月 3 日深 V 修复收跌 2.45%，全周收盘累计跌 16.3%。

江波龙（存储模组） 周内单日最大跌超 9%，全周高点回撤近 19%，企业级 SSD 标的受需求悲观预期重击。北方华创7 月 2 日跌停，全周最大回撤 18.7%，存储扩产预期下调压制设备股
中微公司7 月 2 日单日大跌 11.49%，刻蚀设备跟随板块踩踏。新易盛7 月 2 日大跌 11.56%，AI 算力整条链同步杀估值。

所有人都在说科技在转方向了，转向了商业航天，创新药和老登股，市场处于急剧动荡中。

戏剧性的是，昨天晚上存储模组公司江波龙预计上半年归母净利润为92亿元至110亿元，同比增长62204.03%至74393.95%，成为目前公布半年度业绩预告A股公司中的“预增王”，整整增长700多倍，啥时候见到过这个数字，这明显给市场打了一针强心剂，等待下周一的科技大反击吧。