核心光模块厂商（业绩确定性最强）：

1.6T量产的头部厂商： 中际旭创、新易盛、天孚通信。Q3的1.6T放量将带来利润的爆发式增长。

800G增量市场： 东山精密、剑桥科技、光迅科技、华工科技等。受益于国内云厂商招标和海外客户放量，800G交付能力环比提升，将在Q3贡献业绩改善 $东山精密(SZ002384)$ $源杰科技(SH688498)$ $中际旭创(SZ300308)$