半导体、商业航天迎来重磅利好！三星第三季度DRAM拟提价20%;韩国联合三星、SK等企业推出312万亿韩元投资计划，重点布局半导体，与商业航天。近期存储芯片行业，接连释放重磅消息，涨价潮叠加千亿级产业投资规划，多重利好共振，半导体存储景气周期进一步确认。行业龙头三星传出涨价实锤，产业链厂商证实，企业已于6月收到三星口头通知，计划三季度将DRAM价格上调20%。自存储周期触底以来，海外大厂持续控产减产，叠加AI产业爆发催生海量算力存储需求，HBM高端存储长期供不应求，供需格局彻底扭转。终端厂商坦言，上游涨价会逐步传导至消费电子终端，但当前数码产品整体定价处于低位，小幅涨价难以压制市场采购需求，本轮涨价周期具备持续支撑。与此同时，韩国出台重磅产业扶持方案，联合三星、SK海力士等头部企业推出312万亿韩元长期投资计划，核心资源倾斜于半导体存储，与商业航天赛道。巨额资金将用于先进存储产线扩建、存储材料与高端芯片研发，意在巩固其全球存储制造龙头地位。这份长期投资规划，侧面印证全球资本对存储芯片长期需求的乐观预期，也坐实存储行业长期向好的大趋势。在这双重的利好消息下，将直接传导至国内存储产业链。存储价格持续上行，将修复存储设计、封测、配套设备材料企业的毛利率，行业业绩弹性有望持续释放。国产存储厂商迎来周期上行+自主替代双重机遇，下游AI服务器、消费电子需求持续托底行业出货量。

最后总结语机构分析认为，短期新产能释放有限，供需缺口难以快速填补，DRAM涨价行情有望延续。短期可跟踪三星涨价落地进度，把握存储周期行情；中长期聚焦国产存储全产业链，设备、介质、封测环节具备长期成长空间，外加算力需求持续扩容，也将持续打开存储行业业绩增长。