下周一值得重点关注的几个板块🔥

🚀 核心主线：AI产业链与新质生产力

· AI算力基建：业绩兑现度最高的“铁三角”（高速光模块、存储芯片、数据中心电力设备）仍是首选。虽然短期估值偏高，但龙头中报大概率能消化估值，回调时可逢低关注。· 人形机器人：宇树即将上市及量产预期是强催化。机构看好特斯拉量产、宇树上市带动的产业链机会，以及电子皮肤等细分方向。· 商业航天/低空经济：“十五五”规划相关主题，属于前期滞涨但政策催化密集的高弹性赛道。

🔋 成长扩散：新能源里的“新故事”

· 钠电池及储能：已从政策驱动转向订单驱动（如宁德时代60GWh大单），标志着商业化加速落地。算电协同上升为国家战略，也为储能开辟了“算力中心配储”的新战场。· 锂电中游材料：7月排产数据环比回升，部分环节（如电解液VC价格月涨22%）供需关系改善，盈利修复向上趋势明显。

⚖️ 再平衡与防守：低估值修复方向

为应对极致分化后的波动，机构建议适度均衡配置：

· 券商/银行：A股成交迈入“2万亿”时代利好券商业绩，且板块估值处于低位，性价比高。· 医药/化工：部分属于被“错杀”的传统绩优板块，存在困境反转和估值修复机会。· 资源品：全球供给端约束持续，铜、电子布、制冷剂等价格中枢上移，盈利改善确定性较强。