大鹏一日同风起 —— 评股市大格局 ！
1、 去年12月份到今年四月份，我持续五个月对我国股市的磁产业进行科普，认为《磁》是人工智能大时代最大的科技底座，也是人工智能最大的倚靠支撑，离开了磁，芯片无法运转，光模块无法工作，大模型软件只能是摆设，连电源都无法供电。 人工智能算力、人形机器人、电动汽车、自动驾驶汽车、飞行汽车、AI 眼镜、AI手机、AI电脑，大量军工装备等都无法运转； 未来的量子科技，光子计算机，核磁聚变，磁悬浮列车，磁计算机等高科技产业都无法实现。 当时我文章预言， 总有一天磁产业龙头股们会：大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。 目前它们已经是这样了，但我几个月前还说过： 谁坚定长线价值投资理念，磁，三年后定还你一个：春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。 当时在磁产业龙头股股价低迷时，我也曾说过：你尽管仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人 ！ 目前股市和基金经理们正在慢慢理解和验证我几个月前极为前瞻的观点：磁， 是人工智能最大的科技底座，是大量科技的底座，也是大量工业产业的底座（三四年前我也是全网率先提出高度关注光通信板块股的一批小布衣）。
2、 我前段时间文章提出一个崭新股市观点：《通用性高科技产品和不具有周期性》将是新时代里我国股市新一批长牛股最大的《典型特性》！ 完全有别于过去三十年里我国股市长牛股，如万科A， 贵州茅台、格力电器、福耀玻璃、片仔癀等， 过去这些长达二十年甚至二十五年的牛股都不具有所有行业必用产品的通用性，也都是周期属性股； 随着它们所在的房地产行业长周期结束，白酒长周期结束，家电长周期结束，它们的长慢牛也就结束了。 但中芯国际、海光信息、横店东磁这类公司产品，是几乎所有行业都要用的，所有高科技行业都要用的，且几乎没有周期性。 制造芯片、通用型芯片、磁材和磁器件， 请问哪个行业不用 ？ 就是白酒的防伪芯片和生产白酒的生产线上都必用芯片呀，农业里现在也大量用芯片呀，磁材也是一样的， 以上这些类型股就具有了新时代里新长慢牛股的新典型特性 。当然钢、铁、大米这些各国都能制造，且非常普通的产品，并不具有高科技特性，不能混同以上逻辑。
3、 中美人工智能的模式未来走的路完全不一样: 美国由于运营商是私营且很弱势，亚马逊、谷歌、微软、Meta等大模型公司也是私营的，这些大公司都在开发自己的大模型软件，然后各自单独采购大量算力芯片和自建数据中心，甚至要自建电力供电。 使得以前这些轻资产的互联网巨头公司们，慢慢变成了重资产的人工智能公司， 这样的模式使得 META等巨头都有点感觉不堪重负了。 因为动辄投资上百亿、几百亿甚至上千亿买算力芯片，自建数据中心，自建发电模式，使得靠大模型软件月租收费的这些公司，盈利部分很难短期覆盖投资， 这样的模式目前再撑一年到三年可能还行，三五年后恐怕难以为继了。 而我国目前开始倡导中国联通、中国移动、中国电信等大运营商，国家投资建算力中心，也利用我国太阳能等绿电价格低优势； 然后字节跳动、百度、阿里、华为、腾讯、金山云等大模型公司，只需要租赁我国电信运营商的算力，字节跳动等只保留《有限的进行训练用算力》， 这样算力产业重资产建设的大头，作为八个网络建设的一部分由国家来投资。 使得字节跳动、华为等公司以后可以集中精力和集中大资金用到大模型软件的改进和训练方面。 豆包等大模型软件每月的收费中分一部分来用于租赁运营商的算力， 这样的模式可以持续十年下去，不仅不会亏损，大模型公司还会很快见利润，且各方面都分的一些利润。 那么按照中美两种模式走下去，则美国的meta等大模型公司的产品会越来越竞争不赢我国的大模型公司，它们软件迭代速度会越来越慢，最终我国的大模型软件将成为世界的引领者。
但以上也存在一个问题，因为欧美重视它们自己的数据安全，它们很难把数据安全交给我国的运营商或字节跳动等公司，那么最终世界会走出两条路，就是欧美国家的人工智能算力和大模型，和中国的算力和大模型脱节。 虽然他们大模型没有我们先进但没办法只能用，只能被我国大模型越拉越远。 以中国目前军事实力看，未来世界也没有任何人敢惹我们，因此在无法战争解决经济纠纷的情况下，我国的人工智能只能越来越先进，美国越来越落后，则除欧美国家外的大量国家，最终不得不大量采用我国的算力和大模型软件， 因此从以上长期大方向看，人工智能的竞争最终美国可能会败下阵来。
4、 以上逻辑是清晰的，也是合理的，未来十年大概率也是这样的，那么我国的中芯国际、海光信息、华为、横店东磁等世界巨头公司们，定会在未来十年成为长期产业引领者， 这就是股市真正的未来长牛大战略方向。 纠结于细枝末节的什么光模块板块股炒作是否完结，芯片股炒作是否完结，PCB板、电感，电容炒作是否完结，最近几天人形机器人股票开始大涨，未来一段时间是否自动驾驶汽车板块开始大炒，未来什么量子计算机，磁计算机概念是否炒作等等，都是细枝末节。不能大局观看世界看股市的人，永远都停留在哪个板块开始炒作，下一个轮动的板块是什么，永远跳不出惯性思维模式！我国基金界的确需要大量能真正高瞻远瞩看清世界大格局，股市大方向的基金们，我国股市才能真正走出长牛市。 如果我国的硬科技股真正长达十年牛市了，大量国际资本涌入我国了，我国股市那些好质量的传统行业股、创新药业股、一样会成为香馍馍，怎么可能长期不涨呢 ？