★★【舆情题材】★★

❏①芯片产业链：江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴增最高958%，中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片；

❏②植物人：宇树IPO注册获批，众擎机器人冲刺港股IPO，特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；

❏③液冷：罕见热浪来袭，极端高温席卷美国中东部，欧洲热浪持续，多国发布高温红色预警，我国北方将迎今年最大规模高温：新疆吐鲁番气温或达50℃ ，或打破当地观测史纪录，河南河北多地或超40℃；

❏④华为昇腾：昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！7月17华为正式发布昇腾950超节点真机，马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器；华为何庭波发布“韬定律”V2版论文；

★★【关于后市】★★

大A调整从来不是一天就结束，抱团仍然在，而且科技国外链将切换为国产链，科技的切换还在进行中，随着长鑫存储上市临近，更多的国产检测、封装随着业绩的公布，是否会产生一条新的上涨赛道？

受外围市场提振，大盘小幅高开，回补日内缺口后震荡走高，4150附近是今年1、3、5月形成的筹码密集套牢区域，短期行情大概率反复拉锯，不断回踩夯实下方支撑，午后沪指分时快速冲击到4070后，随即就遇到一波抛压回落，周四关键点位失守，临近压力位出现回调属于正常技术走势，周线最终收于4074下方，好在指数连续两周站稳4000点整数关口，下周总体看4000-4074区间，重点看能否收复4074；

创指低开高走，全天呈现冲高回落走势，下周运行区间看3950—4100，科创50早盘三次回踩1950支撑后逐步企稳回暖，盘中一度站上2000整数关口，不过午后再度冲高回落，日线收盘回落至2000点下方，下周关注2000关口的收复情况，在2000点下方可逢低寻找机会！

中报开始逐渐披露业绩，到8月密集披露的时候资金还会选择有业绩确定性的方向，到那时又会是结构性行情轮动，市场全面普涨其实表现的会比较弱一些，结构性行情更容易受到资金抱团上涨，继续关注有业绩确定预期的方向即可；

每一次危机背后都有机会，悲观者往往正确，乐观者才能成功！

只要按照自己熟悉的模式操作问题不大，做大概率对的事情，胜负交给市场和时间就好，炒股这条路，崎岖忐忑，却是最能让人看清自己的人性、修炼自己的路，先了解自己控制自己，再谈交易；先守住内心，再谈盈亏！

★★【明日观察】★★

🔺电连技术300679：“PCB+植物人”，国内车载高频高速连接器绝对龙头，国内极少数同时具备：射频精密+车规可靠性+高速信号完整性三大能力的连接器企业，2026全年净利率逐季抬升，Q2-Q3利润拐点明确，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；

🔺银轮股份002126：国内换热器龙头，从汽配估值→AI液冷+北美燃气发电机组双成长重估，对标美股摩丁制造（5年10倍） ，深度绑定卡特彼勒产业链，北美AI机房强制配套备用燃气机组，行业未来3年高景气，墨西哥工厂专为北美建厂，产能锁定订单，这是摩丁过去大涨的核心逻辑，该股经过调整，回调到关键位置，当前处于5日/10日线震荡上行阶段，短期可关注技术面突破，中长期具备增长潜力，日线定买点，月线定趋势，涨时重势，跌时重质；今日看盘