三、三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单，2纳米中长期积压订单看涨！据韩媒报道，三星电子正成为全球科技巨头（包括特斯拉、Anthropic和Meta）自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其长期积压订单有望逼近50万亿韩元（约合人民币2215亿元）。另据行业消息人士透露，Meta正与三星代工合作，推进下一代价值超过10万亿韩元（约合人民币443亿元）的ASIC设计与生产。本周全球AI算力相关板块和个股之所以会出现大幅震荡，与Meta出售旗下剩余算力有较大关系。这被不少投资者解读为AI算力供给过剩。而一旦AI算力供给过剩成为事实，则将对整个行业造成巨大冲击。不过事实却是，Meta在出售此前落后产能的同时，又与韩国三星电子签下了新的代工合作协议，且协议金额高达10万亿韩元！这说明，Meta仅仅只是想提高落后算力产能的利用率，这与新增算力需求并不矛盾，同时也能打消市场对全球AI算力产能过剩的疑虑。值得注意的是，本周末国内外围绕AI算力的相关利好还有不少。一是三星电子拟将今年第三季度DRAM的平均售价，环比上一季度提高20%。虽然三星方面尚未就作出回应，但有媒体获悉，三星已经通过口头报价通知了部分客户。二是韩国政府正努力抓住半导体繁荣周期中的机遇，加快其高科技产业的部署与发展。在周四的392万亿韩元半导体产业投资计划之后，韩国政府又要斥资312万亿韩元在东南地区打造物理AI中心。三是国内存储芯片龙头江波龙在周末率先披露了今年的中报预告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。由于本周四和本周五，A股AI算力主题多个分支板块出现了大幅下跌，已经导致板块中短期趋势松动。且这两天的交易数据均显示，主力机构在调整时有大幅减仓的动作，这是典型的获利离场信号。也正因为如此，不少投资者会认为，接下来一段时间，AI算力可能会继续大幅下挫，并拖累A股大盘回调。在这个关键时刻，AI算力传出密集利好，这些利好均能验证AI算力的超高行业景气度，并未因为本周资本市场的剧烈震荡转向衰退。在这种情况下，下周A股乃至全球AI算力相关板块和个股的杀跌动能都将减弱。如果AI算力不压盘，A股大盘快速止跌反弹的希望就要更大！A股