西施连夜出逃的事很快就传到了勾践耳朵里，勾践震怒不已。眼下夫差那边催要西施的消息一日比一日紧迫，找不到西施，就等于彻底惹怒吴王，弱小的越国立刻会招来吴国大军征伐，数年卧薪尝胆的隐忍都会化为泡影。
勾践立刻派人封锁国境，全城搜捕西施。没过多久，范蠡和西施就被追兵带回王宫。越王后出面苦苦求情，希望勾践能放过二人，可此刻满朝文武全都站出来劝谏，声称绝不能因一对男女私情葬送整个越国。
勾践不再心软，当着范蠡的面讲明利害，直言只要西施不入吴，越国百姓都要承受战乱屠戮。范蠡看着满朝文武、看着隐忍多年的越王，再想到国内受苦的百姓，终究扛不住家国重压，主动松口，答应忍痛献出西施。
之后勾践安排专人教导西施宫廷礼仪、揣摩吴王喜好，又备下厚礼，让闻仲护送西施前往吴国。夫差见到容貌绝美的西施大喜过望，彻底沉溺美色，渐渐荒废朝政，疏远伍子胥等忠臣，对越国的防备也一日日松懈下来。
另一边得到重用的朱姬颖不负勾践重托，日夜操练越国兵马，整肃军纪，训练出一支精锐军队。勾践一边向吴国年年进贡、俯首称臣麻痹夫差，一边暗中囤积粮草、锻造兵器，默默积蓄复仇的实力。
范蠡则跟随西施一同入吴，潜伏在吴王身边，常年打探吴国朝堂情报，不断给勾践传递关键消息，离间夫差与忠臣的关系。伍子胥屡次看穿越国的计谋，反复劝谏夫差除掉勾践、提防西施，可夫差全然不听，反而听信谗言赐死伍子胥，吴国自此失去最核心的支柱。
多年之后，吴国遭遇天灾，兵力空虚，夫差又领兵北上中原争霸，国内守备薄弱。勾践抓住千载难逢的机会，任命朱姬颖为大将军，带领训练多年的越军大举伐吴。吴国无力抵挡，连连溃败，越军一路攻入吴都。
穷途末路的夫差被困孤城，派人向勾践求和，愿意像当年勾践一样入越为奴，勾践没有心软，拒绝所有议和请求。最终夫差自知大势已去，自刎身亡，吴国彻底覆灭，勾践成功完成复国复仇的心愿。