七月将是市场非常激烈的博弈一月，坚定与切换的大博弈！本周末一大堆消息面利好：业绩暴增、订单火爆、涨价潮、华为韬...1.半导体的业绩暴增绝对是超预期(例如江波龙)，明牌利好存储芯片(君正/兆易/普冉/德子/香饽饽/大普等)；2.存储继续涨价就会利好材料端；3.玻璃基板、mlcc产品依旧在涨价，对于回调也可能是机会；4.华为韬再次发酵，消息面是利好封测、科技材料端以及相关国产替代CPU等(长电/通富/深科技/晶方等)。所以个人觉得值得观察下周情况：①上周半导体整体大跌回调，下周是否会强势修复反弹，不宜大高开，易回落下杀，当然也很可能下杀拉起形成震荡(大高开必死小高反而有机会)；②上周资金明显流入机器人，但机器人难成主线，目前是没有业绩可言的(工业母机设备端倒是还可以)，下周是否会走持续还是资金回流半导体。如果明天周一机器人情绪分化，那么短期就可能有洗盘动作，这情况下半导体又将是最大的亮点，一旦半导体强势反弹，供不应求涨价材料端。原则上指数不能跌破4000点，跌破就是科技明显短期会有弱势，最好是走个横盘震荡缓冲期，若强势指数必然会站上去，创业板科创板指数就更不用多说，直接再刷新高，其他题材就将还是“死鱼”，短期轮动要么瀑布下杀。个人依旧看好主线是硬科技，标的优先选择技术壁垒、业绩增长的方向。一切分析与预判只是个人认知理解，最终的市场情况还是属于GJD，情绪控盘、指数画线~拭目以待！对于短线模式，下周也会很难，可能高举高打也可能高开低走，短长线模式无法并存！短期靠情绪无法预测，长线靠业绩、逻辑变化等支撑。$江波龙(SZ301308)$ $东山精密(SZ002384)$ $长飞光纤(SH601869)$