7.05周日晚间｜全网市场热议+重磅财经信息全汇总

一、存储芯片、半导体

本周全板块持续发酵，行业多重利好集中落地，成为机构、北向资金隔夜布局核心主线。存储原厂持续收紧减产产能，现货闪存、DDR内存报价连续多周上调，下游终端库存去化接近尾声，消费电子、服务器厂商补库需求逐步释放；叠加AI算力持续扩容，高端存储芯片供需缺口进一步拉大。政策端国内半导体设备、材料国产化提速，多地出台产业扶持补贴，中报业绩预喜企业数量大幅增加；资金层面，机构提前预埋隔夜买单，重点布局存储龙头、半导体设备、光刻配套材料、先进封装赛道，板块中长期景气逻辑已形成共识，短期具备较强竞价溢价预期。

二、机器人

人形机器人产业进入落地兑现周期，多家头部企业发布新一代量产机型，关节减速器、伺服电机、视觉传感器核心零部件自研突破，大幅降低整机生产成本。下游工厂自动化改造订单激增，汽车、3C制造、仓储物流批量采购工业机器人；政策端多地加码智能制造补贴，鼓励企业产线换人降本。市场资金聚焦两大方向：一是核心精密零部件国产替代标的，二是具备整机量产交付能力的龙头，产业从概念炒作转向业绩兑现，中长期成长空间明确，周末产业调研、机构研报密集看好。

三、商业航天

行业商业化进程加速，卫星组网、火箭发射订单持续放量，低轨互联网卫星分批完成在轨调试，通信、遥感业务逐步产生稳定营收。民营航天企业完成多轮大额融资，运载火箭可回收技术迭代成熟，发射成本大幅下探；海外卫星通信需求持续扩张，国内空域、发射配套政策持续放宽。资金重点布局卫星制造、星上载荷、火箭配套、地面接收设备相关企业，赛道政策红利+业绩增量双驱动，周末行业论坛释放多项中长期产业规划，催化板块情绪升温。

四、钨、制冷剂（涨价主线）

钨

上游矿山开采管控收紧，钨精矿现货价格稳步抬升，下游硬质合金、刀具、军工耗材需求稳步回暖，制造业复苏带动刀具订单回升；行业库存低位，供给端收缩支撑价格持续走强，稀缺小金属涨价逻辑持续强化。

制冷剂

受上游原材料成本上涨、环保限产政策双重影响，主流制冷剂型号现货报价连续上调，海外出口订单充足，海外冷链、空调厂商备货需求旺盛；行业产能受限，供需格局偏紧，涨价行情具备持续性，资源型、配套化工企业盈利预期同步上调。

五、碳酸锂

锂盐现货价格企稳回升，底部反转信号明确。上游盐湖、锂矿开采节奏放缓，供给增量不及预期；下游动力电池厂商、储能企业集中补库，新能源车销量稳步回暖，储能装机量持续超预期。市场预期下半年锂盐供需格局由宽松转向紧平衡，锂矿、锂盐加工企业盈利修复预期升温，资金博弈锂价底部反弹行情，产业链上下游标的关注度快速提升。

六、玻璃基板

面板行业库存周期见底，液晶、OLED玻璃基板订单回暖，头部基板厂商逐步上调产品报价；AI显示、车载大屏、VR光学玻璃需求新增增量，高端超薄基板国产化替代提速。海外基板厂商产能收缩，国内企业持续扩产抢占市场份额，下游面板厂开工率稳步上行，行业周期底部反转逻辑成型，叠加高端光学玻璃增量加持，板块估值修复空间打开。

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