《敬畏市场 | 假设出当下行情的本质，再去求证》

外界所有美好、好运、爱意、机遇，都需要你内在有对应的容量去承接。你是什么样的人，才能匹配什么样的生活；你心里拥有什么，才能稳稳接住什么。今天看到一句话心理学家认为，人是没法接住他本身没有的东西的！！！

01明天指数将开盘。而科技方向有一个重要的观察指标。就是披露业绩的江波龙以及杭电，当然还有几个其他公司。能不能稳得住。成了观察科技股走向的风向标。由于存储的业绩是在预期之内的，六月份的上涨一定程度上透支了这个预计。还真存在明天高开低走的可能。加上周五尾盘一小时光模块、光纤方向再次创出新低，还是要注意科技股的风险。那么其他有业绩预期的方向（还有很多）也大概率会给一定的负反馈。而如果符合预期，那操作就简单了。去找其他有业绩预期的方向去埋伏就好了。

02但是无论如何，我们依然要深刻理解替补三方向是源于自身逻辑的上涨。还是因为高位科技股的下杀，外溢出来的资金暂时的避险行为。这个主要矛盾必须要先坚决明白。也就是谁是指数慢牛坚定的支持方向？谁是阻碍市场慢牛的反对者？谁又是基于慢牛可以争取的中间派、墙头草？很显然，长期支持慢牛方向的是我们自己人。而在特殊历史时期，可以争取的那部分方向，就是我们暂时的朋友。等到下一个历史时期，他们可能并且很大概率会成为慢牛的阻碍者。成为汉奸、走狗。因为他们的自身逻辑不充分，导致他们慢牛的步伐是不够坚定的。因此在特殊历史时期，可以争取他们。但在下一个时期，他们注定会被抛弃掉！因为房地产经济的结束，人口红利的消失，劳动力成本的上升、经济模式的改变。导致很多老登没有了合理的叙事逻辑和估值体系。那么，他们就是我们的坚定的敌人！除非他们能讲出另外一个符合社会发展的潮流的宏大叙事！这个看起来是很难的。就像2000年后，市场抛弃四川长虹一样！也像2018年之后，市场熨平猪周期一样！我们要坚定的放弃他们！

03三替补方向，机器人周五集体迎来高潮。周一也是观察的重要时机。大概率是和科技股上演跷跷板效应。商业航天走势也比较强，加上周五回收火箭发射的消息刺激，有进一步冲高的可能性。三个创新药，大概率的路径是对外扮演替补的性质。但在三替补里面，又表现出矛盾性冲突性！也就是说科技弱。三替补大概都有走强的预期。但如果大哥二哥很强，三个反而会走弱！像是一个候补选手！！！而无论怎么演绎，三替补终究是科技调整阶段的承接资金逻辑或者补涨的逻辑！

04上面的说法，并不排除科技有冲高的动作。这个是很难看的清、看的准的、多做跟随！！！周末的消息还是不少的。比如①美光92亿美金的晶圆厂计划②华为τ定律的详细版本出台。也是观察科技的一些关键因子

05至此，老朱仍然认为，去捕捉科技方向的超跌反弹的机会。可能比去切换到替补方向更踏实一些。只是一般人，由于工作、时间、盘面信息时效性，做起来是比较困难的！！！所以仓位低一些。出手谨慎一些。像老朱周五的一单，差点被斩于马下！所以说：宁可错过，不能做错！！！个人根据自己的情况做抉择！