周末半导体两大主线爆涨价！MLCC半小时调价，存储下周有望迎行情周末半导体行业消息扎堆，利好利空交织，存储、MLCC涨价潮愈演愈烈，同时两条利空消息也需要大家理性看待。先说两处需要留意的短期利空。其一，机构爆料台积电新一代封装方案或将放弃玻璃基板，这也是本轮玻璃基板炒作的核心逻辑，短期容易引发板块情绪走弱。不过不用过度恐慌，三星电机联合住友化学成立合资公司布局玻璃基板，明确2027年下半年量产，长期赛道逻辑没变，只是中间空窗期容易出现情绪回调。其二，7月15日AI新规正式落地，条例禁止拟人化亲密交互内容，直接影响虚拟恋人相关机器人标的。该政策4月已公示，短期量化资金大概率借消息砸盘，但工业机器人长期发展前景不受影响。华为也释放重磅产业信号，推出堆叠封装相关新标准V2版本，实测数据、落地场景更加清晰，3D堆叠与先进封测赛道迎来长期催化。存储板块利好全面落地，下周值得重点关注。江波龙半年业绩预增最高743倍，全年预期利润超250亿，当前市值2600亿，动态PE仅11倍，估值性价比凸显。供给端持续收紧，三星计划DRAM涨价20%，涨价趋势将持续；华强北现货一天三价，多家国际投行提示存储芯片供需缺口持续扩大，行业周期上行趋势明确。比存储更疯狂的是MLCC，现货市场半小时更新一次报价。村田1206服务器高容型号，上午650元/2kg，下午直接涨到690元/2kg，高端GPU配套型号一货难求，加价10%都拿不到现货。对比去年同期，热门型号涨幅5-10倍，7月预计再涨50%，机构预判2027年初或将再度翻倍，有望复刻17-18年十倍级涨价行情。当前市场热点轮动清晰，涨价周期赛道是适配现阶段行情的交易主线，利空多为短期情绪扰动，产业基本面上涨逻辑并未改变。财经