周末，国产算力、存储、商业航天、光纤、半导体设备相关信息：

1、国产算力

1）7月4日消息，华为何庭波发布V2版“韬定律”论文，补充工程细节和实测数据；

2）2026中国互联网大会将于7月8日至10日举办，聚焦AI产业化落地、算力互联互通、数据要素市场化等核心议题。

3）业内人士：本月算力租赁价格续涨，训练卡与推理卡需求或现分化；

先进制程：中芯国际、华虹宏力、燕东微

先进封装：盛合晶微、长电科技、通富微电、汇成股份、华天科技、甬矽电子

算力租赁：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技、盈峰环境、东阳光、智微智能等。

国产AI芯片：寒武纪、芯原股份、海光信息、沐曦股份、东芯股份等华为算力：华丰科技、意华股份、伟测科技、泰嘉股份、川润股份、拓维信息

2、存储

1）三星第三季DRAM拟提价20%，厂家称已接口头通知；

2）江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元，Q2净利润预计53.38亿-71.38亿，环比增长38%-84%；

3）7月5日消息，华强北存储行情回升，多款固态硬盘、内存条价格上涨；

4）野村：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。

5）SK海力士寻求于7月10日在纳斯达克开始ADR交易。

存储芯片：兆易创新、普冉股份、北京君正、聚辰股份、澜起科技、东芯股份、联芸科技

存储模组：德明利、江波龙、佰维存储、朗科科技

分销：香农芯创、中电港、深圳华强、力源信息、商络电子

3、商业航天

1）长征十号乙首飞锁定7月10日至7月13日期间，验证首创的“海上网系回收”技术；

2）第四届国际商业航天遥感卫星应用大会暨第二届国际空天信息与卫星产业展览会将于7月5日至7日举办；

3）可回收火箭密集发射，商业航天或迈入技术验证阶段；

长征十号乙相关：航天工程、广联航空、飞沃科技、海兰信、巨力索具等

火箭链：航天动力、超捷股份、广联航空，飞沃科技、斯瑞新材

卫星链：中国卫星、电科蓝天、航天发展、海格通信、中国卫通、西测测试

4、光纤

1）永鼎股份：预计Q2净利环比增长114%-240%，光纤市场量价齐升；

2）杭电股份：预计上半年净利同比增长852%-958%，子公司光纤销量随行业复苏实现同步增长。

光纤：永鼎股份、杭电股份、亨通光电、长飞光纤、长盈通、通鼎互联、中天科技等

5、其他信息

ASIC芯片：三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单，2纳米中长期积压订单看涨；

CPU：Intel确认再次上调部分消费级及服务器CPU价格；

半导体设备：美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目，预计2028下半年出货HBM；

MLCC：近期海外多家MLCC（多层陶瓷电容器）企业相继宣布调价；

机器人：2026“机器人+”创新发展大会将于7月11日至13日举办。

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