周末这个题材发酵了！周末，都是科技涨价利好啊，明天科技看反弹。其他轮动，终究是轮动。周末的重点题材有：1，机器人：特斯拉高管说擎天柱（人形机器人）年底正式量产，周五机器人大涨，观察埃斯顿的持续性，我认为这种是科技股的对手，如果科技起来，它将不佳。机器人是没有业绩支持的，预期差有，但是七月是非常讲究业绩的。2，芯片：江波龙的非常超预期的业绩大家都看到了，另外周末三星内存准备涨价，存储芯片明天预期能反弹，存储芯片看江波龙的反馈，如果很积极，内存方向是可以被带动的，辨识度较高的还有普冉，君正，百维，香浓，康强，江化等。3，AI硬件：周末爆出很多涨价的，比如MLCC，电子布都在涨价。MLCC周末是一个小时一个价，电子布台湾富乔宣布涨价。并没有受到METE影响，MLCC看三环，电子布看国际。覆铜板则看生益。光模块看安洁。德福近期比铜冠抗跌一些，但铜箔没有看到涨价。4，其他均为轮动。小资金要么科技，要么休息。