7月5日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】*
1、奥来德：上半年归属于上市公司股东的净利润同比预增492.49%—603.58%。
2、凯瑞德：以8000万元认购艾可萨科技11.76%股权。
3、华海药业：预计2026年上半年归母净利润同比增长约85%-95%。
4、国旅联合：发行股份购买资产并募集配套资金获证监会注册批复。
5、天山铝业：预计上半净利同比增长101.52%。
6、ST萃华：股票交易将被实施退市风险警示 7月7日起复牌。
7、中望软件：李军拟减持不超0.1496%股份。
8、仕佳光子：鹤壁投资集团拟减持不超1.00%股份。
9、永鼎股份：预计2026年上半年归母净利润5亿元-7亿元 同比增长57%-120%。
10、华海药业：上半年净利润同比预增85.00%—95.00%。
11、招商轮船：上半年净利润同比预增214%—248%。
12、仕佳光子：股东鹤壁投资集团拟减持不超1%股份。
13、天山铝业：预计上半年净利润同比增长102%。
14、生物股份：预计2026年半年度净利润同比增长50.60%-80.39%。
15、东方盛虹：预计上半年度净利润同比增长987%-1195%。

*【游资看点】*
1、周五A股市场高开高走、小幅震荡上行，早盘股指高开后震荡上行，盘中沪指在4070点附近遭遇阻力，午后股指维持震荡，盘中机器人、航天装备、贵金属以及元件等行业表现较好；电子化学品、广告营销、半导体以及小金属等行业表现较弱，沪指全天基本呈现小幅震荡上行的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为16.52倍、51.95倍，处于近三年中位数平均水平上方，适合中长期布局。两市周五成交金额32055亿元，处于近三年日均成交量中位数区域上方。7月将召开中央政治局会议，将对未来经济政策进行部署。央行明确2026年继续实施适度宽松的货币政策总基调，灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具，保持流动性充裕。A股市场流动性预期未变，未来结构将趋于优化。管理层持续引导中长期资金入市、深化公募基金改革。同时加大对“蹭热点”“炒概念”“过度投机”的监管力度。随着美伊阶段性协议落定，外围影响有所缓和，陆家嘴论坛政策落地、美联储议息会议落地，外部不确定性显著下降，有利于缓解市场对通胀和利率上行的担忧，推动A股成长板块情绪修复和估值回补。预计上证指数维持震荡整理的可能性较大，密切关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。短线建议关注机器人、航天装备、元件以及消费电子等行业的投资机会。

2、随着海外市场波动溢出导致AI相关行业大幅调整，6月初以来的双创攻势大概率告一段落。展望后市，创业板指、科创50在攻势结束后均有调整需要。其中，创业板指已经跌破20日均线，有回试60日线的需要；科创50跌破新一轮的上升趋势线，有回试20日线、甚至60日线的需要。与此同时，非AI指数近期多数呈现区间震荡状态，预计在双创调整期间、市场缺乏主导板块时将维持这种状态。当然，需要指出的是，目前级别的调整并不足以成为双创牛市结束的证据，我们仍然对双创和A股中期走势表示乐观。另外，继券商连续上涨后，创新药本周也出现标志性长阳线，这种在分化格局下脱颖而出的非AI板块，是当前市场风格局部切换的焦点，后续可以逢低关注。

配置方面，基于“双创遇阻需要调整，其他指数区间震荡”的判断，我们建议：持有双创的绝对收益仓位和短线仓注意逢高控制弹性，而剩下的相对收益仓位和中线仓则可以继续持有；当上证指数回踩前低、形成“黄金右脚”时，可以适当增配。行业方面，继续关注已经走强的券商板块，同时增加关注近期表现亮眼的创新药，但不能追高买入，需等待上述板块回落至“启动阳线”时再行介入。