周末热点发酵🔥

第一梯队：逻辑最硬，预期最一致（注意节奏）主要是机器人和芯片/存储。

· 机器人：宇树IPO获批、特斯拉Optimus量产时间表明确，这是产业0到1的质变。但板块上周已因利好大涨，周末继续发酵，今天开盘容易情绪顶太高。如果高开太多，要警惕获利盘兑现。· 芯片/存储：江波龙等业绩确实炸裂，但存储涨价部分已在股价中体现。机构提醒，短期波动没结束，三星涨价能否完全落地也有不确定性。

第二梯队：趋势向好，有持续催化（找低吸）商业航天和华为昇腾属于这类。

· 商业航天：“千帆星座”组网和韩国星链计划，强化了“中国星链”的长期逻辑，且板块相对机器人位置更低。· 华为昇腾：950超节点发布在即，叠加马来西亚大单，这是国产算力出海的关键一步，趋势性机会更明确。

第三梯队：题材性炒作，看天气脸色高温/液冷更多是情绪驱动。液冷有产业逻辑，但电力股持续性常受天气预测影响，适合短炒，注意节奏。