早上好，老规矩，点赞报道！

仨事儿。

1、 7月3日晚，存储模组龙头江波龙发布2026年半年度业绩预告：预计上半年归母净利润92亿元至110亿元，同比增长62204%至74394%，即最高预增约743倍。上半年营收220亿元至250亿元，去年同期仅约102亿元

2、存储继续涨价。新闻不找了，自己翻去。

3、央行7月6日开展10000亿元买断式逆回购操作，期限3个月。

坤七堂的老朋友们，欢迎回家。小灶2.0第7期，首次更新《坤七堂2.0-买在分歧，卖在共识》已发毕，漏发私

中报逻辑 & 复盘，在6月30的基础上，增加了些许闲言碎语。

What？（现象）为什么中报这么重要。

每年半年报、年报是最重要的两个（经过审计）的双季度，其行情的持续性大致为3个月左右。去年的Q2引爆了光模块这个大块头，而去年Q3+Q4预期带来了存储，今年26Q1带来的是什么？线三。

因为现在市场已进入系统脆弱，你可以理解为《缩圈》，微小的风吹草动都会被放大。

Why？（核心）Meta卖算力这件事，本身既不证明算力过剩，也不证明需求见顶。

它核心的本质是AI基建正在从《纯砸钱》进入《算精细账》阶段，也就是最后的聚焦。个股的聚焦。

资本开支还在涨，只是市场开始要求看到ROIC了。反之，这跟《算力没人要了》大概也是两码事。

一个被市场误读的新闻，砸出了科技板块一周的调整，这说明韭菜情绪已经脆弱到了什么程度？所以你说大多数赚到钱了么？

How？（执行）

因此，1. 这种环境下该盯哪些指标；2. 哪些逻辑可以继续持有；3. 哪些方向需要调整节奏。

反之，我们从不去预测顶在哪，而是在教授给你们一套判断“风险收益比是否失衡”的底层框架，也就是赔率+胜率的双组合。

看懂它，你就不会在顶部被“宏大叙事”洗脑，也不会在回调时自己吓自己。

最后，如不在微博坤七堂群内（主堂或分堂入一个即可），可截图微博账号名发给我，等待空位拉群。

不多说了，见字如面，来日方长。

最近很多兄弟问睡眠，寿仙谷孢子粉针对睡眠的临床结果放下面了，感兴趣可以去看25年11月5日直播回放。

试验结果：寿仙谷孢子粉抗失眠有效率74%

试验分两组：安慰剂组&吃孢子粉组试验进行15天时：安慰剂组：有效率40% 孢子粉组：有效率50%试验进行30天后效果显著：安慰剂组：有效率50%孢子粉组：抗失眠有效率74%并且孢子粉同时改善人群负面情绪 & 焦虑情绪调节作用

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