周末利好消息及相关个股梳理

1. 美国独立日休市，美股、美债暂停交易；7月6日央行投放万亿逆回购，终结三月缩量。

2. 车船税新政：2027年起取消节能车车船税减半、新能源商用车车船税免征优惠。

3. 海外动态：特斯拉等美股科技企业严控AI预算；美国采购碳酸锂纳入国防储备，最高3亿美金订单。

4. A股规则更新：沪深北交易所新版交易规则落地，ST股涨跌幅由5%上调至10%；国泰海通业绩预增超160%，券商板块迎来催化。

5. 存储上游：美光斥资93亿美元扩建广岛工厂，2028下半年量产HBM高端存储芯片。

02 存储周期核心：江波龙业绩多空博弈

江波龙2026半年报预净利92-110亿，同比暴增622倍至744倍，二季度净利环比大涨38%-84%；业绩爆发源于早年低价囤货库存增值，四季度低价库存或将耗尽，盈利回归常态。

• 空头：周期股顶在业绩顶峰，参考当年天齐锂业业绩巅峰后股价暴跌八成，存储周期拐点临近；

• 多头：海外原厂严控资本开支、扩产保守，叠加江波龙长协锁料+自研技术赋能，供需紧平衡周期拉长，估值有望重构；

• 观点：存储周期属性难逆转，三星、美光原厂同样难逃周期大幅波动，本轮难例外。

03 华为韬定律2.0（半导体先进封装）

何庭波发布韬定律V2.0，补充实测数据与工程落地方案，麒麟2026/2027进入流片阶段；利好先进封装全产业链。核心标的：长电科技、华天科技、晶方科技、三佳科技、甬矽电子、盛合晶微

04 基因细胞治疗审评新政

药监局征求意见：优化细胞/基因药审批，开辟30日创新审评绿色通道，主攻肿瘤、罕见病、遗传病、免疫、神经退行性疾病，支持国内全球同步临床实验。核心标的：和元生物、达安基因、贝瑞基因、华大基因、三元基因今日看盘a股