突发大利空！英伟达旗舰机架延期超一年，PCB赛道迎来重大变局今早半导体圈炸锅！权威机构爆料英伟达Kyber NVL144机架直接推迟12个月以上，最快2028年才能落地，核心卡脖子问题就是高端PCB中板工艺跟不上。要知道这款机型是英伟达下一代AI算力扩张核心，如今难产，直接两条主线受冲击。一是高位AI服务器、英伟达算力链，市场原本透支炒作的远期需求预期直接降温，相关高位票要小心资金兑现跑路；但反过来，高端PCB成了实打实的算力刚需瓶颈，能突破高端厚铜板、高速板工艺的国内PCB厂商，订单逻辑直接强化，稀缺价值要重估。更关键的是，英伟达扩产受阻，给AMD、博通竞品留出赶超窗口，AI算力竞争格局彻底生变，算力板块内部会迎来剧烈分化，踩错赛道容易吃大面，押中PCB核心标的才有吃肉机会。总结来看，这次事件彻底戳破海外算力大厂扩张幻想，高端PCB不再是边缘配套，而是AI算力真正的核心卡脖子环节，国产PCB替代逻辑迎来强催化