科技赛道核心标全景图，谁才是七月的主线？七月的科技赛道太让人期待了，行情从题材炒作转向中报业绩兑现，存量资金聚焦硬科技高景气赛道。第一主线AI算力硬件全链条是7月绝对核心，业绩确定性最强。海外云厂商算力资本开支持续加码，1.6T光模块、HBM存储进入量产周期，7月1日半导体厂商集体涨价生效。旗下CPO+高速光模块/光芯片，因英伟达新一代架构强制配套1.6T光模块，CPO进入商用落地，头部企业订单排到2027年。存储芯片也是7月算力最强细分。在7月，别只盯着单一热门板块，多关注这些有业绩支撑的科技赛道，说不定能抓住主线机会。