★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！

★★【市场情绪】★★

三大指数集体收跌，创业板指走势较弱，科创50指数探底回升，沪深两市成交额3.09万亿，较上一个交易日缩量913亿，内资主力资金净卖出872.8亿，两市涨跌中位数为-1.31%，截至收盘，沪指跌0.06%，深成指跌1.16%，创业板指跌1.77%；

盘面上，超3500家下，71家涨停。从板块来看，“交换机”反复活跃，星网锐捷、菲菱科思封板；“EDA”震荡上行，华大九天涨逾10%，概伦电子封板；“芯片产业链”探底回升，盛景微午后封涨停；“液冷”表现活跃，大元泵业、宏盛股份、海鸥股份涨停；“培育钻石”盘中异动拉升，黄河旋风3天2板；下跌方面，PCB、光模块等算力硬件概念震荡下挫；

消息面，❶PCB成关键瓶颈？ 机构爆料：制造工艺面临挑战，英伟达Kyber机架或遇延迟；❷华为昇腾将亮相WAIC 2026并展示超节点产品 含Atlas 950 SuperPoD真机；❸美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨补充国防储备；

★★【舆情题材】★★

❏①液冷：光大证券研报指出，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，液冷正在成为高效散热的必选方案；

❏②华为昇腾：华为昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！7月17华为正式发布昇腾950超节点真机；华为何庭波发布“韬定律”V2版论文，Optimus2026年底正式启动规模化量产；

❏③芯片产业链：江波龙上半年净利润最高预增744倍，中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片；

❏④存储芯片国际存储巨头三星拟涨价20%！国内厂商：确有提价谈判，美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货；