盘面催化：韩国国家级产业新政午后落地，半导体迎来利好刺激7月6日下午2点05分，海外传来重磅政策消息：韩国总统李在明主持半导体、物理AI、AI数据中心三大超级项目民官政企推进会，定下竞速发展的核心基调。讲话中着重强调，尖端科技赛道的胜负取决于行动速度，政府会前置排查、消除企业投资建厂的各类障碍，简化审批流程，绝不因行政手续耽误项目建设与投产，举全国之力推动三大支柱产业高速发展。产业链传导：韩厂扩产带动订单外溢，国内配套赛道受益三星、SK海力士领衔的大规模产能扩建计划落地，新建晶圆厂资本开支集中投向生产设备、半导体材料，本土供应链供给缺口凸显，大量采购订单向外分流外溢。韩国扩产周期拉长，意味着长期持续的采购需求，国内已经通过韩企资质认证的设备、电子材料、先进封测企业，将持续拿到增量订单，产业链景气度进一步加固，打开业绩增长空间。宏观格局：全球AI竞争全面升级，进入国家战略博弈阶段这件事也折射出当下科技行业的大趋势：人工智能与半导体领域的竞争，不再局限于企业技术、产品的角逐，已经上升到国家级整体战略的比拼。半导体产能储备、物理AI商业化落地速度、算力数据中心基建规模，成为各国卡位下一代科技浪潮的关键筹码，率先完成布局的经济体，将在长期产业竞争中建立优势，这场科技竞赛的纵深与时长，超出当下多数市场预期。