• 逻辑：国产替代+华为韬定律V2硬催化，长周期主线。
• 美股影响：中性偏情绪低开，但逻辑硬、有承接，低开=低吸机会。
• 明天做法：
◦ 低开 1–3% 不慌，看 30 分钟能否收回；
◦ 只做：华大九天、概伦电子、长电科技、通富微电；
◦ 不追高，冲高回落分批减。
二、创新药（CXO+CGT）
• 逻辑：降息预期+外资偏好+CGT审批加速，高低切最强方向。
• 美股影响：利好（美债收益率下行，外资回流医药）。
• 明天做法：
◦ 核心：药明康德、康龙化成、泰格医药、首药控股；
◦ 回踩 5 日线买，不追涨停；
◦ 首药这种 20cm 小票只做首板/连板接力，不行就走。
三、商业航天
• 逻辑：独立事件驱动，卫星互联网、军工旺季，但持续性一般。
• 美股影响：几乎无影响，看国内消息和资金意愿。
• 明天做法：
◦ 只看龙头：中国卫通、中国卫星；
◦ 低开低吸，冲高不恋战，属于套利。
四、存储芯片
• 逻辑：基本面强（涨价+业绩爆），但短期利好兑现、分歧大。
• 美股影响：利空冲击最大，美光、存储大跌，情绪压制明显。
• 明天做法：
◦ 高位：江波龙、佰维存储，只卖不追，高开直接兑现；
◦ 想低吸：等回踩 10/20日线，不急于一天；
◦ 短线回避高位存储。
明天一句话操作总结
• 主线：韬定律（低开低吸）+ 创新药（回踩买）
• 回避：高位存储、光模块
• 套利：商业航天龙头轻仓玩
