本周五大重点关注方向梳理一、存储芯片核心逻辑：存储上行周期延续，美光、三星电子、SK海力士均公布扩建计划，下游需求持续旺盛，存储价格稳步走高，PC、内存、硬盘价格维持高位；三星计划2026年第三季度将DRAM产品提价20%。相关公司：江波龙、德名利、北京君正、佰维存储、香农芯创、太极实业、兆易创新、大普微、澜起科技二、韬定律—先进封装核心逻辑：华为半导体负责人7月3日发布“韬定律”V2版本论文，对比5月推出的V1版本，新版补充大量工程落地细节、实测量化数据以及完整产品演进路线，行业发展重心转向先进封装、3D堆叠路线。相关公司：长电科技、通富微电、深科技、盛合晶微、华天科技、甬矽电子、晶方科技、北方华创、拓荆科技三、人形机器人核心逻辑：7月4日消息，中国人形机器人百人会联合中国机械工业联合会发布行业规范协议，规范情感陪伴人形机器人行业发展；叠加宇树科技即将上市，7月11日-13日将举办2026“机器人+”创新发展大会，板块行情热度有望持续。相关公司：长盛轴承、绿的谐波、江苏雷利、三花智控、奥比中光、五洲新春、柯力传感、鸣志电器、雷赛智能四、创新药核心逻辑：相关部门就《关于优化细胞与基因治疗药品评审审批有关事项的公告》公开征求意见，政策明确鼓励生物医药创新，符合标准的细胞与基因治疗药品可走创新药临床试验30日快速审评通道。相关公司：荣昌生物、翰宇药业、恒瑞医药、贝达药业、昭衍新药、舒泰神、首药控股五、商业航天核心逻辑：7月4日海内外航天利好同步落地，美国发射商业航天器抬升天文卫星轨道延长服役周期；我国太原卫星发射中心成功发射千帆极轨13组卫星。机构预判国内多款可回收火箭将迎来密集发射周期，行业进入技术验证关键拐点。相关公司：航天环宇、航天电子、电科蓝天、天银机电、广联航空、中国卫星、中国卫通、超捷股份、斯瑞新材

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