周二7.7思路

周一受盘前一消息影响，海外算力链（CPO/PCB，包含上游产业链）继续大跌：SemiAnalysis权威爆料 ，Rubin Ultra NVL144（Kyber架构）因正交背板PCB制造良率无法达标，整体量产推迟12个月以上，正式量产时间改为2028年。这里要说明一下，Rubin VR200（NVL72）在2026年Q4全面放量，全年预估出货5000–7000台机柜。从目前美股开盘情况看，纳指上涨0.66%，存储芯片概念小涨，而硬盘厂商大涨，西部数据+8.42%/希捷KJ+5.6%。总体来看，A股海外算力链大跌，本身就是涨多了消化获利盘，下跌只是跌出黄金坑，关键要知道坑底在哪里，跌到哪才回勾。许多龙头从高点已跌去20%～30%（中际XC-25%、风华GK-30%、宏和KJ-29.6%、长飞光纤-28.5%、生益KJ-22%、铜冠-29.2%等等），某认为回勾就即将到来！但最好是确定坑底右侧才进攻！

某这段时间说得最多的就是液冷了，飞龙/大元/海欧/申菱/冰轮/意华，今日大元/海欧涨板，另外几个也冲高回落。起码这个板块不至于被套且有利可图！某这几日一直当日做T冰轮！

昨晚在评论区提到的英特尔CPu涨价，利好海光/中G长C，后者今日也拉板。至于创新药/消费类等，只能是DX，注意一定是DX，追G可能就被套！昨晚提到的泰格YY如果DX，当日起码有几斤肉了吧。这些板块已经放了量，跟海外算力链是翘翘板的，这一点要注意。现在炒的是中报行情，已超前炒过的要注意见光S，如杭电GF，上周五7月3日收盘后中报业绩预告：3.6～4亿元，同比+8.52～+9.57倍，但今天却快速跌停板，其上半年翻了近6倍！江波L稍好点，仍收涨10.32%，主要是抱团+涨价持续预期不变。

后市思路：创业板+科创板这些是会持续走弱的，哪怕有一两天的反弹，也大多是下跌中继概率大。起码要看到走波段级别两段下跌后，再重新恢复做多信念。现在多偏向主板风格的轮动线，要么去把握有大阳放量后，缩量调整几天的再轮动机会，比如医药、机器人、消费。要么就去看看超跌赛道，深跌反弹的超短机会，商业航天AI软件等等。大致梳理一下：消费：行动JY、依依GF、中宠GF。金融：东方CF、同花S、长江ZQ。医药：海南HY、泽璟ZY、凯莱Y、金石YY。机器人：锋龙GF、绿的XB、日盈DZ。液冷及国内算力（如菲菱Ks/万通Fz）短期涨高了，要谨防补跌！短期内确实会很难熬：低位的上涨无持续，高位的反抽无力又下跌，这就是典型的混沌期，也是最容易犯大错的阶段。最好的办法，或者基础薄弱的，就是直接休息，等市场走出来主线再说。

以上仅为个人观点，不作投资建议！今日看盘