7月7日周二五大主线方向：芯片板块利好催化不断，江波龙半年报最高预增744倍，中昊芯英将推出新一代TPU芯片；商业航天多项国标落地，产业加速发展；华为昇腾950超节点真机7月17日发布，叠加技术突破，国产算力出海逻辑强化；光通信景气上行，星网锐捷二季度业绩环比大增；高密算力需求激增，液冷成为数据中心刚需。

当下市场主线围绕AI算力扩散，业绩兑现的赛道更受资金青睐，紧跟产业落地，业绩逻辑才有持续性。