净利最高暴涨223%！电子分销赛道景气反转，全链核心标的梳理7月6日盘后赛道迎来重磅业绩验证，云汉芯城披露上半年业绩预告，归母净利润同比大增192.31%—223.08%，业绩大幅翻倍，实锤电子元器件分销行业进入景气上行周期。下游AI算力、服务器存储、消费电子订单集中释放，叠加存储、MLCC涨价，行业盈利水平全面修复。一、一线核心分销龙头（手握头部原厂独家授权）1. 中电港本土分销规模连续六年第一，国资背景，持有英伟达、AMD、美光、村田MLCC官方授权，AI服务器存储渠道优势突出，覆盖算力、工控、汽车电子多赛道。2. 深圳华强老牌分销龙头，华为昇腾、鲲鹏算力部件总经销，坐拥村田全球核心经销权，同时布局SiC第三代半导体，算力+被动元件双主线受益行业缺货涨价。3. 香农芯创SK海力士、联发科、AMD核心分销商，深度绑定HBM、服务器存储产业链，直接受益AI高端存储需求爆发，业绩弹性充足。4. 力源信息技术型分销标杆，合作原厂含村田、索尼、华为海思、长鑫存储，模拟芯片、国产存储布局完善，兼顾工控与消费电子。5. 商络电子代理长鑫、兆易创新等国产存储龙头，叠加TDK、三星MLCC授权，深度受益芯片国产替代浪潮。6. 雅创电子覆盖光模块+存储双赛道，持有长江存储、长鑫代理权，长期合作三星、SK海力士，适配AI算力与光通信需求。7. 云汉芯城线上数字化分销龙头，存储芯片正规授权渠道，收购海外分销企业打通跨境供应链，本次业绩预增核心标的，平台规模效应持续释放利润。二、赛道其余相关标的好上好、英唐智控、盈方微、太龙股份、润欣科技、睿能科技、民德电子、利尔达，均取得海内外多家半导体原厂分销资质，同步受益行业需求回暖。风险提示：本文仅整理公开行业资讯，不构成任何投资建议，行业需求波动、库存周期、企业经营均存在不确定性。原创声明：内容为公开产业信息整理复盘，仅供行情参考。