🔥国产算力三大先锋赛道｜7月新机催化🔥国产算力三大先锋赛道梳理 7月新机催化临近家人们，国产算力产业链划分为昇腾、交换机、连接器三大核心分支，7月有重磅新机发布节点，行业放量预期拉满，细分标的与逻辑拆解如下。📌一、昇腾算力整机标的：拓维信息、四川长虹、申菱环境、慧博云通、华勤技术、华胜天成核心催化：7月17日将发布昇腾950超节点真机，属于国产万级大模型训练核心底座，算力建设需求持续扩容。📌二、数据中心交换机（本轮算力核心弹性分支）标的：紫光股份、锐捷网络、菲菱科思、中兴通讯、盛科通信、万通发展、星网锐捷、共进股份、神州数码核心逻辑：1. 800G交换机今年大规模出货，锐捷网络出货量创新高，中报业绩超预期；2. CPO交换机预计8月量产，全球数据中心交换机市场规模突破300亿美元。📌三、高速连接器标的：航天电器、华丰科技、胜蓝股份、泰嘉股份、意华股份、中航光电行业配套逻辑：单柜64颗芯片对应48个连接器，芯片放量直接带动连接器需求，明年224G连接器需求达75万个，配套HBM高算力服务器。赛道优先级交换机＞昇腾整机＞高速连接器，交换机短期业绩兑现确定性最强，昇腾新机带来事件催化。⚠️ 合规风险提示本内容仅为公开市场数据整理与科普分享，不构成任何投资建议或操作股市有风险，投资需谨慎，请理性看待市场信息，独立决策，控制风险。