如今韩国举全国之力，扩存储产能。两大巨头HBM产能即将再翻三倍，我们国内存储产业也死咬住不放，长江存储、长鑫存储产能持续爆发，十余家企业攻坚HBM技术且已送样测试。可全球AI需求已经出现松动信号，算力闲置、市场预期随时可能降温。
3-5年后，等全球存储产能释放出来，大概率是要过剩的，新一轮价格战在所难免。半导体从来不是永续成长赛道，而是供需主导的周期行业。最后提醒大家，产业风口里，长期赚钱的是收租的核心企业，跟风卖设备、扩产能的，最终大概率只会裸泳。
如今韩国举全国之力，扩存储产能。两大巨头HBM产能即将再翻三倍，我们国内存储产业也死咬住不放，长江存储、长鑫存储产能持续爆发，十余家企业攻坚HBM技术且已送样测试。可全球AI需求已经出现松动信号，算力闲置、市场预期随时可能降温。
3-5年后，等全球存储产能释放出来，大概率是要过剩的，新一轮价格战在所难免。半导体从来不是永续成长赛道，而是供需主导的周期行业。最后提醒大家，产业风口里，长期赚钱的是收租的核心企业，跟风卖设备、扩产能的，最终大概率只会裸泳。
