当下一切围绕着业绩来做，其他扰动一切因素都是退退退。我前两天公众号文章说的，现在市场英伟达链的业绩排名：光模块≈存储》PCB产业链（包括CCL-铜箔-电子布）》光纤》电源/变压器》液冷≈MLCC光模块代表市场绝对龙头易中天，尤其是中际旭创业绩至少要在预期内。存储业绩基本定数,江波龙给了样本。PCB炒的也高，也需要好业绩来接续估值。光纤需要更加爆的业绩支持高估值，光纤的当下估值在英伟达偏高的，所以需要很爆。电源要证明在二线硬件增量中是强大的，证明了也是极具爆发的。液冷和MLCC大概率没有市场预期的大爆发业绩。