7月7日晚间A股重磅公告汇总 + 游资核心赛道

整理7月7日晚间A股上市公司核心公告，涵盖业绩预告、重大订单、股权变动、回购增持、减持、资产重组、技术突破等重磅信息，同时整理当下市场游资主流逻辑与赛道观点，精准梳理盘面潜在机会与风险。

一、重磅业绩预告

1、浪潮信息：上半年净利润预计26亿–31亿元，同比大增226%–288%，AI算力龙头业绩持续高爆发。2、复旦微电：上半年净利润同比增长313%–416%，国产芯片高景气延续，业绩大幅兑现。3、行云科技：半年报预增432.77%–699.15%，业绩弹性极大。4、巨人网络：上半年净利润同比增长157%–183%，游戏板块盈利持续修复。5、广合科技：上半年净利润预增85%–95%，业绩稳步增长。6、安凯微：上半年预计扭亏为盈，净利润3800万–4300万元，成功摆脱亏损状态。7、*ST柳化：半年报净利润同比大增308%，受益双氧水行情涨价，摘帽预期升温。8、妙可蓝多：半年报净利润同比增长13.74%，消费个股业绩稳健修复。9、渤海租赁：上半年净利润高达30亿–36亿元，盈利规模大幅领跑。

二、业绩预亏/预降

1、锦浪科技：半年报净利润同比下滑23.61%–31.91%，光伏赛道短期承压。2、石化机械：上半年预计亏损550万–750万元，经营小幅承压。3、宜宾纸业（11天6板妖股）：上半年预亏4100万–6150万元，高位妖股业绩暴雷，注意退潮风险。4、欧菲光：上半年预亏3.6亿–4.6亿元，持续亏损，基本面尚未修复。

三、重大项目 & 中标订单

1、苏交科：签下23亿元乌兹别克斯坦道路重大海外项目，海外业务持续扩张。2、山东路桥：联合体中标42.06亿元高速施工大订单，基建业务落地饱满。3、铜冠矿建：中标3.25亿元工程项目，新增业绩增量。4、龙建股份：收购股权布局抽水蓄能电站项目，切入新能源储能赛道。

四、回购、增持、不减持

1、江淮汽车：推出5000万–1亿元股份回购计划，彰显公司长期价值信心。2、**ST国中、ST利源：两家ST公司高管、董事长纷纷自有资金增持，释放底部认可信号（仅情绪利好，基本面风险仍存）。3、时创能源：控股股东及主要股东自愿承诺不减持，锁定流通筹码，稳定股价。

五、资产重组 & 股权运作

1、五洲医疗：拟发行股份+现金收购旋智电子控股权，股票停牌筹划重大资产重组。2、岭南控股：拟收购广电城服85%股权，完成资产整合，股票复牌。3、正元智慧：3570万元收购子公司股权，强化核心业务控制权。

六、减持 & 股权转让

1、沪硅产业：国家大基金拟减持不超2%股份，芯片龙头迎来机构减持压力。2、智云股份：5%以上大股东拟转让5.03%股份，股权结构变动。3、芭薇股份：股东小幅减持0.17%，减持力度较小，影响有限。

七、产业突破 & 赛道利好

1、华菱线缆：子公司研发液冷电机连接器，产品间接配套英伟达产业链，切入AI算力液冷热门赛道。2、拓荆科技、云意电气、宝利国际：多家公司出资参与产业基金、私募基金，持续布局产业链上下游，扩张产业布局。

八、经营数据公告

1、东瑞股份：6月销售生猪12.54万头，销售收入1.52亿元，生猪销售数据平稳。游资核心看点：两大主流赛道最新逻辑

1、新材料板块：整体筑底修复，全年结构分化

新材料行业已于2025年完成底部筑底，2026年一季度迎来明确景气修复。随着行业前期产能投放周期结束、资本开支回落，行业整体告别产能过剩压力。

2026年行业呈现整体复苏、结构分化格局：细分产品价格持续回升，企业营收、利润率同步改善，但不同下游需求差异较大，赛道内部分化明显。

游资预判：下半年新材料板块修复趋势不变，优质细分龙头将持续享受行业景气红利，是震荡市中的稳健配置方向。

2、硅片赛道：供需缺口明确，开启2–3年涨价长周期

本轮半导体硅片量价齐升并非短期炒作，是需求、供给、政策三重共振带来的确定性行情：

• 需求端：AI算力、高端存储、功率半导体持续扩容，拉动硅片刚需稳步增长；

• 供给端：行业长期资本开支保守，产能扩张速度严重滞后于市场需求，供需持续偏紧；

• 政策端：半导体国产替代政策持续加码，行业红利持续释放。

行业核心拐点确认：2026年二季度是硅片涨价周期正式起点，海内外硅片价格将持续上行，重掺硅片、海外轻掺硅片紧缺格局固化，国内硅片同步受益涨价红利。

机构预判：未来两年硅片行业整体供不应求，涨价周期有望持续2–3年。随着价格传导落地、产能有序释放，国内硅片企业业绩拐点明确，盈利将持续修复，是当前科技赛道中确定性最强的细分主线之一。