菊花或者国产算力这条线：

韬定律也好，堆叠也罢，超节点等技术路径都是强化国产替代，突围效应的。

核心除了设备端，还有就是散热维度的终极需求，液冷后续肯定是绕不开的。而液冷里面看化工方向的散热液体还有不错的估值弹性。

同时又基于国产替代，芯片制造，储存蚀刻，清洗，制造方向的特气需求共振。

所以回撤到位之后的反弹力度应该还是可以看看的。

当然，依旧是舒适的仓位看终局，这个不强调了，自己权衡。