上午收盘先来扪心自问一句，今天这波探底回升，你跟上节奏赚到收益了吗？今天盘面整体走势，完全贴合昨天给大家梳理的预判，绝非事后空谈，昨天的图文视频里就清晰聊过，市场大概率走出探底回升，指数集体回暖，科创板会成为全场行情核心，对照今天午盘盘面来看，预判全部落地。踩准市场节奏的朋友，这一轮行情实实在在拿到了反弹红利，可绝大多数持仓杂乱、抓不住主线的人，依旧只能看着指数上涨，自己账户毫无起色，当下市场极致割裂的分歧行情，今天展现得淋漓尽致。先看清盘面两大核心拉涨主线，市场资金抱团逻辑一目了然。托住主板盘面的是大银行权重，负责守住指数底线；而带动全场赚钱氛围、打出反弹弹性的，集中在科创50核心龙头标的，寒武纪、中芯国际早盘直线拉升，直接把科创指数全线带起。整个科技赛道更是只认行业头部龙头，中小个股全程沉寂，完全跟不上反弹脚步。细分赛道里不少龙头走出超跌修复行情，面板龙头京东方A前期持续调整，今天从低位快速拉升，日内涨幅超八个点；光模块核心标的中际旭创同步发力，前期深度回调后迎来资金回流。不难看出，当下资金只愿意布局行业辨识度最高、流动性充足的头部企业，行业内中小标的很难分到资金关注度，市场结构性抱团的特征愈发明显，只有精准盯住主线龙头，才有机会捕捉反弹行情，其余多数个股表现平淡，很难走出像样行情。很多人以为今天全场行情亮点集中在芯片、面板这类硬科技赛道，实则不然，今天真正引爆市场情绪的亮点，落在软科技赛道。算力出海相关政策利好落地，直接点燃AI应用、AI智能体整条分支，板块迎来集体爆发行情。网宿科技强势拿下20厘米涨停，263同步封死10厘米涨停板，板块内多只个股同步冲高，成为午盘最亮眼的题材方向。不少朋友好奇，这一轮AI智能体、AI应用的上涨能不能延续？纵观这波拉升的底层逻辑，本质是长期深度调整后的超跌修复。前期整个AI应用板块持续回调，个股普遍跌幅巨大，叠加算力出海政策利好催化，两股力量共振催生这一波报复性反弹。昆仑万维近期持续异动，也能看出资金开始回流这条赛道前排个股，但抛开短期情绪反弹来看，板块中长期基本面预期尚未出现实质性改变，整体行情持续性依旧充满不确定性。眼下的市场早已不存在普涨行情，行情红利高度集中，资金不会雨露均沾。主板靠银行权重稳指数，科技赛道只拉各细分龙头，短线题材则集中利好催化、超跌严重的AI应用分支。踏错主线，哪怕指数全线翻红，持仓也很难有正向反馈；精准踩中资金主攻方向，才能抓住反弹窗口。这种极致分化的市场环境里，最忌讳不分赛道盲目持仓，全场资金就集中几条主线来回切换，行情爆发的机会永远集中在核心龙头、利好催化赛道。短线AI应用分支凭借超跌+政策双重刺激走出强势反弹，但单纯依靠情绪驱动的修复行情，稳定性偏弱，板块整体趋势依旧没有完全扭转。指数如期探底回升的行情已经兑现，可盘面背后严重的资金分化问题依旧没有改变。权重护盘、龙头领涨、小票蛰伏会是现阶段常态，想要在震荡修复行情里有所收获，首要就是看懂资金抱团逻辑，分清哪些方向是资金主攻主线，哪些只是无人问津的边缘化品种。

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