霍尔木兹海峡航运风险因油轮撞击事件升级至严重级别，美伊紧张局势再度升温周二，一艘卡塔尔液化天然气油轮在霍尔木兹海峡附近有爆炸风险，一艘沙特原油油轮受损，导致油价上涨，因为海事当局将过境该水道的船舶的威胁风险提高到“严重”。此次袭击也破坏了华盛顿和德黑兰之间自6月下旬以来脆弱的缓和局面。当时，两国政府同意在持续三个月的战争导致全球能源供应中断后，重新开放这条至关重要的海峡。周二，白宫撤销了此前授予伊朗的石油销售许可证，以期缓解紧张局势。虽然过去一周海峡的交通有所增加，但仍然不稳定，只有战前水平的三分之一到五分之一。========华盛顿撤销伊朗通行许可证的决定同时警告伊朗，其在霍尔木兹海峡的行为“完全不可接受”，并将承担相应后果。白宫于今年6月颁发了该许可证，作为重新开放霍尔木兹海峡协议的一部分，此举放松了长达数十年的制裁。“这并非华盛顿采取的小动作，” Obsidian Risk Advisors 的首席合伙人 Brett Erickson 表示。吊销许可证“是伊朗为解除霍尔木兹海峡封锁而需要做出的让步之一”。周二，美国海军领导的联合海上信息中心 (JMIC) 将穿越海峡的威胁级别从“实质性”提升至“严重”，理由是袭击事件很可能是蓄意敌对行动。这是自 6 月 15 日以来，该威胁级别首次达到“严重”级别。“最近确认的事件表明，威胁环境依然严峻，需要高度警惕，”联合军事情报中心在一份报告中表示，并补充说，海员应预料到伊朗海军将持续出现，过境路线将出现拥堵，伊斯兰革命卫队也将加大搜查力度。目前尚不清楚这些袭击是否会导致海峡航运再次全面中断========美国和伊朗仍在就伊朗的核计划及其控制霍尔木兹海峡的愿望进行更广泛的谈判；美国希望阻止伊朗获得核武器。两国上周结束了一轮会谈，但未能达成永久性协议。最新事态发展对石油市场关于停火协议将持续有效的假设提出了挑战。盘后交易中，油价上涨近6%，布伦特原油价格逼近每桶76美元。Rapidan Energy Group总裁鲍勃·麦克纳利表示：“伊朗自昨天以来袭击了三艘船只，以及美国财政部撤销了对伊朗石油销售的豁免，这表明停火并不像石油市场所认为的那样牢固和持久。”========据一位消息人士称，装载液化天然气的“Al Rekayyat”号油轮左舷遭到撞击；另一位知情人士补充说，由于机舱起火，该船存在爆炸风险。船员安全，正在撤离。卡塔尔外交部表示，德黑兰对此次袭击负有全部法律责任，并召见了伊朗副大使，抗议以油轮为目标的袭击。这是自2月28日伊朗战争爆发以来，来自卡塔尔（美国和伊朗之间谈判的调解方）的液化天然气运输船首次遭到袭击。悬挂沙特阿拉伯国旗的“韦迪安”号超级油轮在穿越霍尔木兹海峡时，于阿曼海岸附近也遭到损坏。沙特阿拉伯外交部谴责了此次袭击，并表示伊朗应对“韦迪安”号的损坏负全部责任。“韦迪安”号由沙特航运公司巴赫里所有并运营。=======伊朗外交部发言人表示，使用未经伊朗协调的航线或篡改船舶跟踪信息的商船面临风险，并扰乱伊朗为确保海峡安全通行所做的努力。他还补充说，伊朗正在努力履行其承诺。船舶追踪服务公司 Kpler 的数据显示，周二约有 16 艘船只通过霍尔木兹海峡，这是近三周以来的最低水平。过去一周，每天通过海峡的船只平均有 25 至 40 艘，远低于冲突开始前每天平均 125 艘。船舶经纪公司 BRS 本周在一份报告中表示：“霍尔木兹海峡重新开放的断断续续的性质，持续给中东油轮市场带来波动，因为它导致油轮双向通过霍尔木兹海峡的流量不规律。”目前尚无任何组织或个人声称对此次袭击负责。一位不愿透露姓名的美国官员表示，初步迹象表明伊朗向两艘商船开火。周二晚些时候发生的另一起事件中，一艘油轮在穿越海峡时被无人机撞击，遭受轻微损坏，但英国海军下属机构 UKMTO 在一份报告中称，该油轮仍能驶往下一个停靠港。由于航次增多，海湾内船舶的平均每日装载费率达到近 30 万美元，高于上周的不到 20 万美元。周一，唐纳德·特朗普总统表示，美国要么与伊朗达成协议，要么“完成任务”，再次威胁要采取军事行动，此前德黑兰在葬礼后表现出挑衅态度。伊朗外交部长周二表示，如果美国的威胁继续下去，达成最终协议的谈判就不会开始。=========嗯嗯，咱号一直就海峡问题提醒大家：海峡问题要到夏末才能见分晓——是再打一仗，还是就算了。【在黄金那篇播客里首次提到了“夏末”，也就是60天谈判结束之8月底】关于海峡问题，咱号也说过多次咱号的看法：两条线。对于川总来说：核问题和海峡问题是两条线，他想先搞定核问题，因为这是发起战争的动机，也是目的，只要搞定核问题，他的战争成功与否也就“盖棺定论”了。海峡问题是战争的次生伤害，先把战争的问题解决了，再解决海峡问题。川总、卢比奥多次表示“不允许海峡收费”，并为海峡通行准备了plan B，就是阿曼航线。对于伊朗来说，也是两条线：行政精英负责去谈核问题，革命卫队负责海峡问题。行政精英认为革命卫队在异想天开，但无论是莫杰塔巴还是卡利巴夫，都不可能，也没法儿让革命卫队放下对海峡的执念，因为革命卫队如果拿不到海峡，在国内就是颜面尽失——没保卫到领袖，没赢得导弹战，丧失制空权，被炸的七荤八素，甚至美军飞行员落入领土都抓不住。革命卫队的救命稻草就是海峡。所以海峡对革命卫队是刚需，别人出来劝说都属于徒劳。所以莫杰塔巴和行政精英只能是由着革命卫队闹——这边谈判这边的，那边闹那边的。——这是咱号认为的“两条线”。美伊的MOU并没有关于海峡的、对伊朗有利的条款，只含糊说“这事儿还得跟海湾诸国商量”，但革命卫队现在就是老想造成“海峡归我控制的既成事实”，又威胁阿曼航线。每次革命卫队袭击航线，美国必坚决复仇。此前两轮都发生在周末，伊朗比较克制，不干扰周一的市场。这次是不是没发生在周末？伊朗想干扰市场？对于莫杰塔巴来说，夏末的时候他必须决定：要不要海峡。因为他已经是最高啥啥了，具有决定权。到时候他就决定吧。他现在的处境，咱号也多次分析了：难办——他是被革命卫队抬上去的，但他一旦成了最高啥啥，就不可能只顾革命卫队的利益，他就必须统筹各方利益了，这是他那个位置决定的。再说了，真到那个位置，就得对革命卫队具有控制力，收放自如，而不是被革命卫队控制。现在莫杰塔巴心理是偏向行政精英的，因为行政精英能“弃核换政治前景+经济前景”，莫杰塔巴才50岁，还能干30多年，他当然知道，手里没钱治理不了国家，他想要美国给他提供的政治前景+经济前景。因为他这个真实心理，所以行政精英才能放手跟美国谈弃核换利益。我认为莫杰塔巴到了夏末，是不可能支持革命卫队在海峡问题上闹事的，因为届时，跟美国的谈判就出结果了，也就是：那些钱就在眼前了。人们很少会放弃在手的鸟。而且他也要考虑美国的中期选举问题：因为美伊的和谈成果是要上国会的，川总已经承诺了，让国会具有审批权——一旦伊朗没把握好时机，万一民主党掌握众议院，伊朗就白谈了，白当了国际社会的小丑，还什么都拿不到。所以夏末之后，伊朗并没有多少时间耍花枪。到时候就看莫杰塔巴的领导力了。我个人认为夏末会喧嚣一阵子，莫杰塔巴在国内还要给革命卫队机会……然后再劝说革命卫队放弃海峡……这个实际上并不困难：你只要给革命卫队钱就行。还真当革命卫队多革命啊？革命卫队不过是为了保住自己在国内的地位，为了保护自己的经济利益（巨量军费）才大闹海峡——届时莫杰塔巴只要许诺大量的钱，就可以让革命卫队放弃海峡。因为革命卫队要的不是革命，而是钱，而是继续控制伊朗的经济命脉、以搞军力为名贪污腐败。所以最终，只要钱到位，革命卫队不会怎么样。我认为美国和川总也是跟咱号一样的想法，所以美国有信心把这两件事分开：说实话，民主国家要看不透威权国家这点可笑事儿这么多年花这么多经费资助的各种研究也都白做了。以上是咱号对海峡问题的完整想法。总之，这是一件非常具体细致又非常大条笼统的事儿：现象复杂，但本质单一。