7月8日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

【上市公司公告】1、威尔高：虽已获得DC/DC产品批量订单 但相关产品业绩占比较低。2、世运电路：与顺控顺水签订废水处理站机电设备安装项目工程合同 总造价3684.2万元。3、科达制造：预计2026年半年度净利润同比增长69.11%-82.53%。4、中策橡胶：参与项目获得国家科学技术进步奖二等奖。5、纳微科技：预计2026年半年度净利润同比增长102%-137%。6、通裕重工：控股股东获不超2.7亿元增持公司股票专项融资支持。7、雅化集团：公司现有锂精矿库存能够保持正常生产需求。8、金刚光伏：控股股东拟增持不低于1亿元股份。9、星网宇达：预计上半年归母净利润9000万元-1.2亿元 同比扭亏为盈。10、盛视科技：预计上半年净利润同比增长336%-461% 算力相关业务业绩增长贡献较大。11、木林森：控股股东孙清焕拟继续增持1亿元至1.5亿元。12、天壕能源：拟收购天壕新能源100%股权 股票复牌。13、京东方A：预计上半年净利润同比增长54%-69%。14、天味食品：上半年净利润同比预增96.43%—104.45%。15、诚邦股份：上半年预盈2600万元 半导体储存业务营业收入、净利润同比较大幅度增长。16、正帆科技：控股股东拟减持不超0.95%股份。17、高德红外：预计上半年净利润同比增长602%-701%。18、亿田智能：子公司拟采购服务器及配套设备 总金额不超5.5亿元。19、佳力奇：股东拟合计减持不超3%公司股份。20、华虹宏力：发行股份购买华力微97.4988%股权获证监会批复。21、精测电子：筹划收购上海精测部分股权并配套募资 股票停牌。22、江淮汽车：预计上半年净亏损7.4亿元 市场竞争加剧导致销量同比下滑。23、运机集团：自贡市博宏丝绸有限公司拟减持不超1.9342%股份。24、太阳纸业：拟投资不超过50亿元建设广西南宁林浆纸一体化提质增效技改项目。25、湖南黄金：拟发行股份购买黄金天岳及中南冶炼100%股权。26、*ST发展：公开招募重整投资人。

【游资看点】1、AI推动云计算从弹性资源生意转向重资产基础设施+高附加值模型服务。当前AI云收入主要由三部分组成：GPU租赁、MaaS/API服务、PaaS/SaaS工具链。其中，GPU租赁仍是现阶段AI云收入大头，约占50%左右；MaaS收入占比为低个位数；剩余来自数据库、监控、开发框架、插件等PaaS/SaaS工具链产品。由于工具链产品边际成本更低，其毛利率可达70%-80%，反而是AI云盈利改善的关键支撑。

2、大厂算力开支持续上调，服务器龙头有望充分受益。中国科技企业正加速在全球AI军备竞赛中追赶，以字节跳动为代表，2026年资本支出计划将超2000亿元，较前次规划上调25%，增量一方面来自AI模型训练与推理对算力需求的快速攀升，另一方面来自内存芯片价格上涨带来的硬件成本抬升。国内投入加码的同时，海外数字基础设施布局同步提速——泰国投资促进委员会近期批准的6个大型投资项目总投资约290亿美元，其中TikTok泰国数据基础设施扩建项目获批金额约250亿美元，或意味着国内大厂算力出海进入实质性落地阶段。

3、随着大模型应用场景逐步落地，算力需求呈指数级增长态势，云计算与大数据板块估值仍处于历史合理区间，中长期配置价值凸显。