行情大反转！美股芯片板块探底回升，中概互联网全线强势拉升7月8日美股市场走出明显修复行情，此前大幅回调的半导体芯片板块低开高走，资金回流迹象显著。个股表现十分亮眼：西部数据涨幅超3%；博通、闪迪、希捷科技涨幅均突破2%；应用材料、ARM上涨超1%；美光科技、英伟达同步收红，板块整体情绪回暖。中概股表现更为突出，利弗莫尔中概龙头指数盘中涨幅扩大至2%，点位报9266.45点。成分股普涨行情清晰：金山云大涨12.18%，阿里巴巴上涨9.46%，麦思智能涨8.31%，百度上涨5.71%，联电涨幅达4.75%，全线迎来修复上涨。多重行业消息为科技板块提供支撑：1. 知名投资人“木头姐”旗下方舟基金大幅调整持仓结构，加仓SpaceX，减持AMD；2. 贝索斯掌控的蓝色起源开启新一轮融资，投前估值1300亿美元，计划募资100亿美元；3. SpaceX旗下AI产品Grok 4.5即将对外开放，该Opus等级模型运算速度更快、代币使用效率提升，使用成本进一步下降，利好AI产业链情绪。就在前一个交易日，美股科技赛道还遭遇集体抛售，市场高低切换节奏加快。周二即便三星电子发布超预期季度业绩预告，资金依旧遵循“买预期、卖事实”逻辑兑现离场。市场对AI资本开支增长持续性产生担忧，半导体板块承压拖累大盘，三大指数同步收跌：道琼斯指数跌0.25%，标普500下跌0.45%，纳斯达克指数大跌1.16%。周二半导体板块跌幅尤为惨烈，费城半导体指数大跌4.64%。个股方面，英特尔暴跌9.67%，迈威尔科技下滑7.45%，闪迪跌7.27%，AMD下跌6.51%。资金同步开启调仓，从高位科技股流向年内滞涨标的。云计算、企业软件等前期超跌细分迎来资金布局，医疗、金融、必选消费等防御板块同步走强，市场板块轮动节奏持续加快。中概互联网上涨存在基本面支撑，市场提前消化阿里巴巴2027财年一季度业绩预期：机构预估公司营收同比增长9%，符合市场一致预期；调整后EBITA约260亿元，超出市场预测；阿里云单季收入增速大幅提升至45%，增长表现亮眼。行业分析指出，阿里的经营变化释放三大积极信号：核心主业经营韧性充足、亏损业务持续减亏、云计算与AI业务落地兑现收益。当前上游AI硬件板块经历一轮估值回调，互联网平台企业依托云业务高增、AI应用规模化落地形成双重利好。港股互联网板块整体估值处于历史低位，后续只要云业务增长、AI商业化落地、主业盈利改善持续兑现，市场重心将会从业绩担忧转向AI产业链价值重估，板块中长期配置价值逐步凸显。温馨提示：本文仅为海外市场行情资讯整理，不构成任何投资建议，海外资本市场波动风险较大，参与投资需谨慎。