AI算力周期兑现 25家半导体企业净利润大幅走高1、香农芯创 预增6714%-8747%存储分销龙头，绑定海外原厂货源，AI服务器批量采购带动存储渠道订单集中释放，库存重估增厚单期利润2、强一股份 预增543%-762%半导体高端探针卡核心厂商，HBM晶圆测试刚需放量，海外封测厂高频追加长期供货协议3、智微智能 预增244%-310%AI整机与边缘智算硬件，多地政务智算节点落地，工控算力终端出货量环比连续三个月走高4、恒烁股份 预增284%左右存算一体专用芯片，适配端侧人形机器人本地运算需求，消费级AI硬件批量导入量产5、富瀚微 预增481%车载+安防双路线视频算力芯片，高阶自动驾驶摄像头配套芯片出货规模突破年度预期6、海光信息 预增55%-72%国产通用算力DCU+CPU，国内政企算力集群国产化替换提速，金融核心机房芯片替换订单充足7、东山精密 预增115%-155%高速光模块结构件与柔性电路板，头部光模组厂商1.6T新品量产配套份额持续提升8、浪潮信息 预增102%-148%全球AI服务器主力供应商，北美云厂商季度采购量上调，液冷高密度机型交付占比持续攀升9、盛美上海 预增95%-132%半导体清洗专用设备，先进制程晶圆产线扩建，国产湿法清洗设备渗透率稳步抬升10、深科达 预增89%-126%半导体封装前段设备，倒装芯片、COB封装设备切入多家头部封测工厂产线11、寒武纪 预增160%-195%云端大模型推理芯片，国内多家智算中心新建项目优先选用国产推理卡，客户复购率走高12、景嘉微 预增78%-103%军工图形GPU+车载显示芯片，军工信息化年度采购集中落地，车载屏控芯片海外车企认证通过13、永鼎股份 预增57%-120%长距高速光器件，骨干网算力光纤扩容，自研EML光芯片进入批量商用阶段14、拓维信息 预增133%-168%国产鲲鹏算力整机+区域IDC运营，西部算力枢纽机柜上架率突破九成，算力租赁单价稳中有升15、中科曙光 预增62%-91%超算与液冷智算基础设施，国家级超算分中心扩建项目落地，冷板式液冷设备外销订单增加16、芯导科技 预增145%-183%功率防护半导体器件，AI电源模组、服务器主板防雷芯片需求随整机扩产同步上涨17、雅克科技 预增66%-97%半导体电子特气与光刻配套材料，国内多条12英寸晶圆线量产爬坡，特气国产替代份额扩张18、华海清科 预增73%-108%半导体CMP抛光设备，先进存储晶圆抛光设备打破海外垄断，多条存储产线完成设备替换19、通富微电 预增82%-114%海外算力芯片封测代工，AMD新一代AI处理器外包封装产能持续满负荷运转20、中微公司 预增49%-86%刻蚀核心设备，先进逻辑与存储刻蚀机持续斩获国内晶圆厂新增设备招标订单21、光迅科技 预增105%-139%电信级+数据中心双赛道光模块，国内运营商算力专网建设提速，400G/800G模块双线增收22、全志科技 预增210%-265%端侧AI主控芯片，便携AI终端、智能穿戴运算芯片海内外消费品牌导入量产23、江丰电子 预增51%-78%高纯金属靶材与精密零部件，先进封装载板、晶圆金属化工艺耗材需求稳步上行24、华特气体 预增45%-70%特种工艺气体，存储芯片量产所需高纯氟气、刻蚀气体国产自给率进一步提高25、利和兴 预增93%-121%半导体后段检测自动化设备，存储模组出厂检测设备批量供货东南亚海外工厂以上内容整理自公开市场公告，行业景气不代表个股确定性，投资有风险，入市需谨慎，本文不构成任何交易操作建议。股市复盘 半导体行情 算力产业链分析 A股赛道观察