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AI安全：科技奖励大会重磅讲话：加强科技伦理和安全治理 ，针对人工智能等重点领域明确伦理标准和指引，提高关键部位和设施安全防护能力。AI编程工具Claude Code存安全后门隐患，工信部发布风险提示。概念股：奇安信、绿盟科技、三六零、深信服、启明星辰、天融信、安恒信息、电科网安、亚信安全、南凌科技等

芯片半导体：美股半导体、存储概念股反弹，闪迪涨超6%，希捷科技涨近4%，西部数据、恩智浦涨超3%，阿斯麦、美光科技涨超1%。美银产业报告指出，半导体回调属健康修正，重申对美光的“买入”评级。苹果与博通签署超300亿美元协议，加码美国芯片制造。概念股：北京君正、长川科技、澜起科技、江波龙、天岳先进、圣邦股份、长电科技、珂玛科技、拓荆科技、佰维存储、兆易创新、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等

国产算力：财报超预期，阿里巴巴涨超11%，阿里云收入增长加速至45%左右。浪潮信息半年报业绩超预期；业界最大规模超节点华为Atlas 950真机将亮相。概念股：申菱环境、浪潮信息、创世纪、数据港、金禄电子、利和兴、杭钢股份、神州数码、光环新网、润建股份、依米康、奥飞数据、网宿科技、深信服等

国产芯片：7月8日盘后讯，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后。并表示目前通用、易用、稳定、可靠的算力是稀缺的，甚至是一卡难求。概念股：沐曦股份、龙芯中科、中国长城、海光信息、禾盛新材、综艺股份、中文传媒、翠微股份、星辰科技、智微智能、寒武纪、景嘉微、国芯科技、摩尔线程等

科技创新：在国家科学技术奖励大会上的重磅讲话：聚焦人工智能、量子科技、生命科学等前沿领域，集成电路、先进制造等重点领域，深海、深空、深地等战略领域，一体部署重大工程和重大项目，统筹推进原始创新和关键核心技术攻关。概念股：科大讯飞，寒武纪，海光信息，国盾量子，中科曙光，神州信息，药明康德，恒瑞医药，百济神州等

豆包AI 手机：7月9日盘前讯，全球首款AI智能体手机，由努比亚（中兴通讯）与字节跳动（豆包）联合打造，为第二代豆包手机量产版，将于2026年7月17日在上海举办的2026世界人工智能大会（WAIC）全球首秀，前代工程机二手溢价超40%；同日盘后，中兴通讯高级副总裁倪飞：全球首款 AI 智能体手机来自努比亚，将在 2026 世界人工智能大会首次亮相。概念股：中兴通讯、福日电子、道明光学、飞荣达、京东方A、联得装备、同兴达、德赛电池、福蓉科技、中科创达、中科蓝讯等东方财富