7 月 9 日周四盘前观察（看涨思路）
老战友们早！
隔夜美股纳指翻红，存储、AI 科技股集体反弹，纳斯达克金龙指数大涨 2.05%，外围成长情绪全面回暖。国内顶层加码科创扶持，周四市场修复行情可期，主线分 AI 应用、基建水利、国资金控三条分支，轻仓分仓博弈反弹，总仓控制 3 成以内。
精选 3 只核心标的：
1、昆仑W维
核心逻辑：纯正 AIGC 全产业链标的，自研多模态大模型，AI 短剧海外流水持续爆发，受益全球 AI 算力扩容浪潮，隔夜海外 AI 板块全线走强，板块弹性拉满。

2、青龙G业
核心逻辑：水利管网龙头，连续中标数亿重大水利订单，叠加风电混塔第二增长曲线，十五五地下管网改造政策强力支撑，基建避险资金偏好标的。

3、浙江D方
核心逻辑：浙江省属国资金控平台，叠加量子通信、创投、中芯概念多重题材，国企改革催化，市场轮动防御备选，低位安全边际高。

短线操作纪律
1、今日看涨但不盲目满仓，只分歧低吸，早盘高开超过 5% 一律观望；
2、主线优先昆仑万维 AI 赛道，基建、金控仅做轮动后手；
3、14:30 适度减仓，降低隔夜仓位，规避外围盘中波动；
4、中位杂毛、高位纯题材票一律回避，只精选逻辑硬标的。
外围科技反弹叠加国内科创政策托底，周四结构性修复行情可期，三条赛道择优低吸吃肉！
⚠️ 仅个人复盘记录，不构成投资建议，股市风险自担