中信建投：①2026-2028年预计仍存在14-20GW电力供给缺口，燃机、内燃机、SOFC整机及零部件国产链进入全球供应的趋势十分明确②储能作为调节资源将发挥的不可或缺作用。本报告提出北美CSP储能配套需求空间：预计2026、2027、2028年北美AI储能需求总计29、82、132GWh，储能集成商有望进入订单放量期。