科技战线收缩：随着成交量回缩，资金从泛科技全面撤退，集中在半导体设备、先进封装、GPU和业绩少数方向。这个特点7月调整以来可以清晰看到，半导体设备长川科技、盛美上海、华海清科、安集科技、北方华创等；先进封装通富微电和长电科技；GPU摩尔线程、沐曦股份、韦尔股份；业绩方向京东方A、浪潮信息等。科技从20%聚焦到5%，而消费医药从5%扩展到25%，创新药：百济神州、海思科、艾力斯、贝达药业、翰宇药业、药明康德、恒瑞医药等不一而足。消费股主要是出坑逻辑。