赚的是供需错配的钱。全球只有少数几家厂商能稳定批量供货高端光模块，在AI军备竞赛最疯狂的这几年，它们就是最确定的风口。这和2000年网络建设狂潮时必须买思科设备是一个道理——潮水最汹涌时，卖铲子的人永远不愁生意。