苹果折叠iPhone正式量产，产业链加速备货，全年出货上调至千万台，富士康扩产，新机大概率随iPhone18发布。铰链、UTG等高价值零部件增量显著，折叠屏产业链迎来景气爆发，上下游具备业绩预期。

股市炒预期，板块利好阶段普涨，落地后分化兑现。盈利靠认知差与先手布局，滞后跟风容易追涨杀跌。