现在市场给我一个什么感觉呢，很有意思。比如前排的那些大光，PCB，光纤，甚至券商，电池这些。除了有业绩以外，好像什么都需要担心。但是，反观芯片这块，比如最核心的代工，设备这些。好像除了没业绩以外，没什么可担心的，逻辑都很通。现在除了芯片是小登，AI出海都变成老登了。你只要虚就是小，实就是老。这意味着什么呢？