午评市场间隔展现冰点，只是反映出市场资金整体的低迷，但在长鑫明确申购时间的情况下，资金扎堆了科创板，半导体细分行业头部被资金普遍关注，这才有了整个科创板指数的逆势独立表现，甚至都没有带动创科技指数的，这也是市场集体为打新长鑫做准备。市场早盘的成交和昨天持平在1.7万亿，但资金的净流出加大到了450亿。昨天文章分享的封装概念的确定性机会，今天早盘市场就集体表现了，在逆势中展现涨停潮，重点还是要关注各分支头部公司，不超10只个股。目标集中了自然就会形成市场合力抱团效应。接下来市场的重大事件性刺激就频繁了，这就给前期预估的中下旬的强度修复提供了正向因子。首先就是周五就要发射的长征10乙可回收火箭，而且是验证网系回收。商业航天的火箭整体分支值得期待。再就是Atlas950服务器将在上海科技大会上实机亮相，8月就进入量产，这也是算力概念连续逆势表现，特别是华为算力概念。但更多还是整个Atlas950供应链结合长鑫的联动机会。还有就是7月16日前的整个先进封装概念，长鑫现在的长项是DRAM，而HBM面世就在四季度成为了必选项，结合Atlas950服务器在海力士的代理下韩国销售，整个半导体都会被激情点燃。昨天一再强调的不被浮尘遮望眼，今天就看到了一缕阳光。虽然市场整体冰点，但坚信经过多次的磨底后，反弹的脚步声已经听见。