盘面复盘：科技股强者恒强，市场迎来情绪修复窗口

当前市场分化极度明显，仍有不少科技标的逆势创出阶段乃至历史新高：✅ 有研硅｜半导体硅片，叠加晶隆半导体收购预期✅ 华虹宏力｜国内第二大晶圆代工龙头✅ 美利信｜液冷散热核心标的✅ 东岳硅材｜有机硅赛道，业绩持续改善✅ 浪潮信息｜AI服务器龙头，业绩稳健增长✅ 沐曦股份｜国产AI算力芯片，自主替代主线✅ 盛科通信｜高端以太网交换芯片✅ 睿创微纳｜红外探测核心芯片✅ 华微电子｜功率半导体国产标的✅ 磁谷科技｜数据中心节能配套✅ 锐捷网络｜网络交换机核心企业

不难看出，近期刷新新高的个股，绝大多数集中在科技主线。反观此前轮番炒作的创新药、人形机器人、商业航天、券商等板块，近三日亏钱效应持续放大，回撤惨烈；而尚未迎来轮动修复的锂电池赛道，跌势更为极端，多只个股接连跌停。纯题材炒作的小盘概念股同样不具备操作价值，流动性枯竭，容易陷入被动。

大盘情绪已经连续三天处于冰点区间，按照量化情绪周期规律，短期迎来技术性修复反弹的概率大幅提升。

操作上切记：不要盲目抄底弱势板块与低位杂毛，资金只会抱团流动性充足、率先企稳的核心权重。接下来重点关注三大主线：先进封装、国产算力与核心芯片、高速交换机。至于海外供应链方向，受韩股、纳指波动影响，不确定性更高，操作难度偏大。

本来计划今天再遇亏损就暂时收手观望，结果行情又把资金留在场内，不知道接下来会不会上演“老乡别走”的诱多剧本。

个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。