天孚通信中午交流增量：1）光芯片 q3 开始恢复了，之前稼动率很低，后续光引擎出货逐季提升，泰国同步开启招人扩产；2）npo 在 3q 出样品，客户很多；3）cpo 做的是 dfau，玻璃桥不会改变竞争格局，对天孚没有什么影响

Nv 给了三个项目， 27年会开始交付。 同步和另一个客户谈cpo。 基本上从光器件交付逐步拿到模块生产订单。 抢Fabrinet 生意。